Abera Bioscience AB (“Abera” or the “Company”) announces the outcome of the directed issue of units that was announced on 17 July 2025. The issue of 1,092,480 units was subscribed to 100 percent. Each unit consists of three (3) shares and one (1) warrant. The subscription price per unit is SEK 19.68, corresponding to SEK 6.56 per share. The Company will thus receive approximately SEK 21.5 million before issue costs. If all warrants in series 2025/2026 are exercised, the Company may receive an additional approximately SEK 9.0 million.
The purpose of the issue is to finance GMP production, regulatory preparations and the conduct of a planned Phase I clinical trial for the Company’s lead pneumococcal vaccine candidate Ab-01.12. Part of the proceeds may also be used to strengthen development collaborations and broaden the pipeline.
The issue has been carried out as a directed issue to professional investors, of which approximately 40% of the capital comes from the strategic collaboration initiated with Gunnar Sachs and Mats Wahlström around two years ago. Following the issue, Mats Wahlström and family will hold over 5%, and Gunnar Sachs and family will hold close to 10% of the Company’s shares.
“Carrying out a fully subscribed issue in the middle of the summer and at a low discount is a strong vote of confidence in our strategy and our platform. The capital goes straight to the next decisive step — GMP production and the Phase I clinical study of Ab-01.12. The fact that several of our long-term owners are increasing their holdings and that new professional investors are coming in gives us a stable and engaged shareholder base for the intensive period ahead,” says Maria Alriksson, CEO of Abera Bioscience.
Terms in brief
The Board of Directors of Abera Bioscience AB has, based on the authorisation granted by the Annual General Meeting on 11 June 2025, resolved on a directed issue of units consisting of shares and warrants of series 2025/2026 as follows. The directed issue comprises up to 1,092,480 units, each unit consisting of 3 new shares in the Company and 1 warrant of series 2025/2026. The subscription price per unit is SEK 19.68, corresponding to SEK 6.56 per share. The warrants of series 2025/2026 are issued free of charge. The issue is expected to provide the Company with up to approximately SEK 21.5 million before issue costs. Each warrant entitles the holder to subscribe for one (1) share in the Company. The exercise price for subscription of shares by exercising the warrants is SEK 8.20, corresponding to 125 percent of the subscription price per share in the issue. The warrants may be exercised for subscription of shares during a period of five banking days falling six, eight or twelve months after the Board’s resolution on the issue of units.
Allotment
All 1,270,325 units have been allotted to existing shareholders Gunnar Sachs with family, Mats Wahlström with family, Björn Andersson, Martin Ericsson, Maria Andersson, David Wastå, John Moll, Peter Nilsson, Mikael Blihagen, Kjell Beijer’s 80-year Foundation, Kjell Nilsson, Phase2Phase Biopharma Ventures AB, Göran Ofsén and to new investors Henrik Nilsson, Joachim Lindqvist, Niklas Estensson, Wolsret AB, Olle Olsson, Gerhard Dal, Alexander Schoeneck, Martin Jonsson, Instigo AB, Fredrik Åhlander, Cristian Månsson, Jinderman & Partners AB, Martin Linde, Andreas Poike, Björn Jacobsson, Stamgården Invest AB, Råsunda Invest AB, AB Hjalmar Möller, Bjud Förvaltning AB. None of the investors participating in the directed issue are considered members of management or the Board of Directors of the Company (so-called LEA persons).
Dilution and share capital
The directed issue entails a dilution for existing shareholders of up to 17.6 percent of the number of shares and votes in the Company. Through the issue, the number of shares and votes increases by up to 3,277,440, from 15,352,350 to 18,629,790, and the share capital increases by up to SEK 262,195.20, from SEK 1,228,188.00 to SEK 1,490,383.20. In the event that all warrants are exercised in full, the Company’s share capital may increase by an additional up to SEK 87,398.40, which means that the directed issue in its entirety may result in an increase in the Company’s share capital of up to SEK 349,593.60.
Abera Bioscience offentliggör utfall i riktad emission – emissionen fulltecknad
Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet av den riktade nyemission av units som offentliggjordes den 17 juli 2025. Emissionen om 1 092 480 units har tecknats till 100 procent. Varje unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption. Teckningskursen per unit är 19,68 kronor, vilket motsvarar 6,56 kronor per aktie. Bolaget tillförs därmed cirka 21,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2025/2026 kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 9,0 MSEK.
Syftet med emissionen är att finansiera GMP-produktion, regulatoriska förberedelser samt genomförandet av en planerad klinisk fas I-studie för Bolagets ledande vaccinkandidat Ab-01.12 mot pneumokocker. Del av emissionslikviden kan även komma att användas för att stärka utvecklingssamarbeten och bredda pipeline.
Emissionen genomförs som en riktad emission till professionella investerare där ca 40% av kapitalet kommer från det strategiska samarbete som inleddes med Gunnar Sachs och Mats Wahlström för ca två år sedan. I och med emissionen kommer Mats Wahlström med familjs ägande öka till över 5% och Gunnar Sachs med familj kommer äga närmare 10 % av Bolagets aktier.
”Att vi genomför en fulltecknad emission mitt i sommaren och till låg rabatt visar på ett starkt förtroende för vår strategi och vår plattform. Kapitalet går direkt till nästa avgörande steg – GMP-produktion och klinisk fas I-studie av Ab-01.12. Att flera av våra långsiktiga ägare ökar och att nya professionella investerare kliver in ger oss en stabil och engagerad ägarbas för den intensiva period som väntar” säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience
Villkor i korthet
Styrelsen för Abera Bioscience AB har, med stöd av emissionsbemyndigande från årsstämman den 11 juni 2025, beslutat om en riktad emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie 2025/2026 enligt följande. Den riktade emissionen omfattar högst 1 092 480 units, där varje unit består av 3 nya aktier i Bolaget samt 1 teckningsoption av serie 2025/2026. Teckningskursen per unit är 19,68 kronor, vilket motsvarar 6,56 kronor per aktie. Teckningsoptionerna av serie 2025/2026 emitteras vederlagsfritt. Emissionen beräknas tillföra Bolaget högst cirka 21,5 mSEK före emissionskostnader.
Varje teckningsoption ger optionsinnehavaren rätt att teckna en aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till 8,2 kronor, vilket motsvarar 125 procent av teckningskursen per aktie i emissionen. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under en period om fem bankdagar som infaller sex månader, åtta månader eller tolv månader efter styrelsens beslut om emission av units.
Tilldelning
Samtliga 1 270 325 units har tilldelats existerande ägare Gunnar Sachs med familj, Mats Wahlström med familj, Björn Andersson, Martin Ericsson, Maria Andersson, David Wastå, John Moll, Peter Nilsson, Mikael Blihagen, Kjell Beijers 80årsstiftelse, Kjell Nilsson, Phase2Phase Biopharma Ventures AB, Göran Ofsén och nya investerare Henrik Nilsson, Joachim Lindqvist, Niklas Estensson, Wolsret AB, Olle Olsson, Gerhard Dal, Alexander Schoeneck, Martin Jonsson, Instigo AB, Fredrik Åhlander, Cristian Månsson, Jinderman & Partners AB, Martin Linde, Andreas Poike, Björn Jacobsson, Stamgården Invest AB, Råsunda Invest AB, AB Hjalmar Möller, Bjud Förvaltning AB
Ingen av de investerare som deltar i den riktade emissionen är att betrakta som ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i Bolaget (s.k. LEA-personer).
Den riktade emissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om högst 17,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom emissionen ökar antalet aktier och röster med högst 3 277 440 från 15 352 350 till 18 629 790 och aktiekapitalet ökar med högst 262 195,20 kronor från 1 228 188,00 kronor till 1 490 383,20 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital öka med ytterligare högst 87 398,40 kronor, vilket innebär att den riktade emissionen i sin helhet kan medföra en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 349 593,60 kronor.
